危中有机疫情下「海鸥住工」转型布局的思考

点击:  添加时间:2020-08-07 13:30  发布人:和记娱乐 来源:和记h88
  

  60年代初“地球村”概念的提出,令世界掌握了打开经济一体化大门的钥匙。全球形势错综复杂,增长成为全球关注的线年间,广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“海鸥住工”)近30笔战略性投资,俨然渐成骊住集团的中国版雏形,创造了“冬天”里的“春天”。

  海鸥住工的布局看似散乱,实则聚焦,是对行业发展模式的深度思考及带来行业的重大变革。如今,家居产业已不能仅是简单的卖产品,而应是带给消费者一个舒适、完美的家,有诸多痛点的传统泥瓦匠装修方式也亟需升级,而内装工业化正是更快捷、更节能环保、更低成本、使建筑寿命大大延长的新的内装方式,是传统内装方式的完美升级。

  海鸥住工在2019年升级了公司愿景,「致力于成为中国内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商,共建美好家园」。标志着公司已完成由制造服务ODM代工企业,向内装工业化品牌企业方向的转型布局。

  根据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示,2019年我国陶瓷砖全年出口量达到7.7亿平方米,出口额45.55亿美元。卫生陶瓷产品出口量达到9,623万件,出口总额为79.85亿美元。

  目前高端建筑卫生陶瓷主要集中在欧洲地区,东南亚、亚洲地区出口的卫生陶瓷主要以中低端市场为主,在全球范围内品牌知名度和美誉度还有很大提升空间。中国建筑卫生陶瓷产量位居世界第一,同时中国在全球价值链、供应链地位中位列前三,这也使得卫浴出口频繁贸易壁垒。2018年以来,印尼、越南、印度、泰国等国家对中国产建筑卫生陶瓷出台了各种贸易干预政策。

  因此,规避贸易壁垒也被加入海外设厂的优势中,其中海外并购成为企业最快速走出去的首选方式,直接收购当地强势品牌能够快速实现属地化优势,并且如果收购标的为行业头部品牌,能够实现产品、供应链、销售网络等方面的协同效应,达到利润倍增的最终效果。相比已经拥有海尔等全球化成功案例的家电行业,卫浴行业还处于起步阶段。

  2020年,海鸥住工披露全资孙公司Sun Talent公司拟通过购买股权直接加间接取得越南台资上市公司Taicera Enterprise Company(大同奈公司)51.45%股权。根据报告显示,大同奈在胡志明市、芹苴、河内、海防、芽庄、岘港、同奈(巴地头顿)有7个营销分公司,2019年销售收入约3.29亿元人民币,高端瓷砖年生产能力近1,700万平方米。据越南的报道得知,大同奈在当地定位高端瓷砖市场,其花岗岩瓷砖在越南市场排名第一,与美标、伊奈、科勒等品牌处于同一档次。通过并购当地知名品牌,海鸥住工可以快速进入越南市场,利用“本土化方式”充分调动当地优势资源,植入厨卫品类产品,实现企业快速融入当地。

  2015年~2020年初,海鸥住工密集进行了多笔投资,主要投资项目共有19个,并购项目达7个,仅2020年初就发生3起并购案件,海外并购1起。主要投资行为集中在2018年,并购项目2个,参股项目7个,总计投资额超10亿元。

  2016年,海鸥住工收购老牌卫生陶瓷企业四维卫浴,轰动整个行业。四维卫浴对于中国卫浴行业意义非凡,它是国内第一家卫浴上市企业,也是中国以后早一批卫生陶瓷企业,是西南地区早期轻工业板块不可或缺的一部分。

  4年之后,海鸥住工收购上市企业冠军瓷砖的品牌及经营权企业海鸥冠军公司56.54%股权。冠军建材创立于1972年,拥有信益陶瓷(中国)有限公司等5家单位,总资产逾3亿美元。1997年冠军建材进入市场,成为最早进入市场的瓷砖品牌之一,因此除了建立了山东、安徽两大瓷砖生产,冠军建材还具备较好的零售、家装、工程渠道。两个龙头品牌现有渠道的布局对海鸥住工转向内销有明显意义。

  除此以外,海鸥住工在五金卫浴的基础上,珠海爱迪生除了原有供暖和制冷系统业务之外,积极整合电子系统的开发和制造,以智能家居系统为中心,在安防、老人、电子猫眼、智能门锁等领域内进行新产品开发,为公司智能家居领域业务提升提供广阔的市场空间。贝喜欧、吉门第、云变科技进行智能马桶、智能门锁、健康类产品的研发制造和销售有序推进。将深耕智能家居系统领域,持续推进安防、老人领域,积极开拓市场,提升智能家居领域的市场份额,大力发展智能安防互联网服务平台。通过投资并购拥有苏州有巢氏系统卫浴有限公司、青岛海鸥福润达家居集成有限公司、广东科筑住宅集成科技有限公司三大整装卫浴品牌,以定制整装卫浴进入万科、龙湖、越秀、旭辉、卓越、上坤、华润、绿地等大房开商的公寓及住宅等市场。紧接着,和四维卫浴联合设立杭州四维雅鼎卫浴有限公司,夯实零售渠道,随后围绕内装工业化布局,先后收购橱柜制造商广东雅科波罗橱柜有限公司,与友邦吊顶成立浙江集致装饰科技股份有限公司。“实业+投资”,这一系列投资并购引进优势资产的行为,极大完善了产品结构,对盈利能力的快速提升起到了关键作用。据小道消息,接下来海鸥住工还将有后续动作。

  2019年海鸥住工实现营业收入256,942.43万元,同比增长15.50%;实现归属于上市公司股东的净利润13,089.03万元,同比增长212.03%。其中整装卫浴营收183,19.01万元,同比增长170.22%。

  数据显示,整装卫浴行业规模接近200亿元,5年复合增速达25.6%,行业处于高速成长阶段。近两三年来,较早布局这一领域的企业显露头角,除了本土企业,在华日企层层加码抢占中国市场份额。

  2020年国家要求新开工成品住宅全装修比例达30%,整装卫浴备受关注。2017年,《建筑业发展“十三五”规划》明确要求到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%,其中卫浴装配率超过95%。关于对住宅全装修的评判,政策出台后多个城市对建筑装配率、预制率或装配预制率提出15%∽60%的强制要求;且2016年我国实施标准《工业化建筑评价标准》,就将整装卫浴作为集成式卫生间评价项目参与评分,2018年初国家住建部发布《装配式建筑评价标准》,判断建筑是否是装配式建筑的最低装配率是50%,其中装配式整体卫生间占比最高权重可达6%,可见整装卫浴在装配式建筑中的地位之重。

  2019年海鸥住工境内、境外营收毛利率分别为28.25%、22%,境内收入连年增长。其中整装卫浴和橱柜增长超过100%,合计营收超12%,营收超浴缸陶瓷类产品,逼近铜合金营收增长,但铜合金营收占比是55.18%,营收增长为2.83% 。目前,海鸥住工生产分布主要在广东、、重庆、江苏、青岛、江西、浙江等地,其中苏州、青岛、浙江、广东四地为整装卫浴制造项目。

  根据海鸥住工2019年财报显示,橱柜生产主要为雅科波罗河源工厂和珠海工厂。而整装卫浴方面,苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项,浙江年产 13 万套定制整装卫浴空间项目目前已能实现年产10万套 。从整装卫浴目前的布局看,除了已有的青岛海鸥福润达工厂,新增佛山科筑工厂以满足扩张的产能需求。同时,苏州有巢氏开始面对C端客户,未来计划建设38家直营店,发展200家经销商代理经营,以增强公司对销售市场的覆盖能力和品牌影响力。

  经历四十年和连续高速增长,目前整个产业正处于结构调整、资源挑战、数字技术与创新带来的与机遇。

  海鸥住工作为一家在成长起来的台资企业,仍旧保留了企业精实化管理方面的特色。企业早期受日式管理体系的影响,着重效率与精致化,结合了品管圈(QCC)、工作提案改善(IE)及全面品质管理(TQM),后来又受到美式结构性管理的影响,企业资源规划(ERP)、企业流程再造(BPR)、学习型组织(LO)、6个标准差(6西格玛)、资本投资决策(CID)等被融入进来,最后再经过与市场的融合、内化、深化、简化等过程后,形成了特色化企业管理风格。在这方面,从海鸥接待外来人员就可看出明显的风格来。

  其中在人才就绪度方面,从2016年收购四维卫浴之后,人力资源重构可以看出,多位曾任职于跨国企业的供应部门、管理部门人才加盟四维。海鸥住工实行“4R营运管理系统”,对员工学习能力和创新能力要求较高,据悉部分干部和员工也会到华南理工大学进行相关领域的学习。

  根据海鸥住工公开财报可以得知,目前海鸥住工大专及以上学历人员占比略超过20%。从目前卫浴行业普遍的表现反映出,人才议题在卫浴行业企业重视程度上,排在较后面,而这块是建立全球化有效管理体系关键的一环。企业在技能方面的差距随着工业4.0愈趋成熟而急速扩大,虽然越来越多的头部企业开始重视这一领域,但仍旧需要更多时间和其他因素促使企业重视人才就绪度。

  2011年7月由控股股东等出资成立「广东省海鸥文教基金会」,自成立以来在基层员工的家乡共捐资兴建了8所“海鸥希望小学”,分别为贵州印江、海南万宁、云南建水、湖北利川、湖北通城、江西德兴、安徽颍上、陕西安康。随着中国全面建成小康社会,打赢脱贫攻坚战,已建希望小学的生源日趋匮乏,在2019年,广东省海鸥文教基金会又主导支持,办学江西弋阳中等专业学校,聘请了陶文铨院士、何雅玲院士为名誉校长,及八名江西理工大学、南昌航空大学等高校教授为客座教授,共同致力于培养「中国工匠」,为中国制造强国贡献人才。

  随着人口老龄化以及出生率加速下降,中国制造业和服务业人口红利不再,人工智能被用来解决日益上涨的人工成本问题。2019年海鸥住工陆续部署完善各个行业的MES生产执行系统,同时联合西门子(中国)有限公司为浙江工厂打造数字化工厂,通过生产自动化,提升供应链管理、分析决策过程的效率来助推业务转型。

  “事为先,人为重”,在自己看得懂的领域,投资对的企业,利用好产业链协同优势与人才协同优势,才能重构企业本身的竞争优势。

  在整个大产业结构优化升级的情况下,龙头并购龙头、大龙头收购小企业、出售部分资产等情况加速行业集中度提升。随着经济低迷,不健康的企业面临淘汰出局,而上市企业及龙头企业可能通过进一步投资并购提升市场占有率。

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